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钱柜娱乐报道:钱柜娱乐777完成公司史上最大规模海外单笔债项融资!

来源:钱柜娱乐官网 发布时间:2017-09-20

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近日,钱柜娱乐777三年期5.87亿美元境外俱乐部贷款成功完成签约。这是时隔两年以来,钱柜娱乐777再次在境外市场组建美元银团,同时也是历史上钱柜娱乐777在境外的最大单笔债务融资项目。

 

市场环境瞬息万变 远东紧抓“窗口期”

过去两年以来,人民币贬值压力加剧、海外筹资综合成本周期性上升,钱柜娱乐777主动降低了海外筹资比例。虽然如此,公司始终对境外资金动向保持密切关注。

今年上半年,国内资金流动性趋紧,远东敏锐地捕捉到境外银团市场流动性充足的信号。另一方面,各家中资银行海外分行投放需求增强。钱柜娱乐777当机立断,抓住提款窗口,筹组了公司首单境外中资俱乐部贷款。

本次俱乐部贷款,由建设银行(亚洲)担任此单交易的委任牵头安排行和协调人,交行澳门分行、工商银行(亚洲)、中国银行澳门分行、民生银行香港分行、浦发银行香港分行分别担任委任牵头安排行角色。

 

重回海外银团 交易创下多项公司纪录:

此单交易是远东重回海外银团市场的标志性事件,体现了外部机构对钱柜娱乐777信用的认可,以及对公司未来发展的期待。同时,对公司筹资工作而言,此单交易影响之深远,意义之重大,体现在以下几部分:

1.规模大:5.87亿美元规模创下远东海外单笔债项融资金额之最。

2.效率高:从最初条款商讨到最终合同签约,用时短效率高,有效保障钱柜娱乐777的资金导入安排。

3.定价准:综合比对市场其他借款人定价及公司现有融资成本,有效降低了公司融资成本。

4.机构硬:充分考虑中外资机构的差异,首次选取6家纯中资背景的主流银行组建银团,兼顾授信额度最大化及审批效率最高的原则,协同推进。

5.标杆强:从合同条款、定价、准入规模、项目效率上树立了海外规模化融资的新标杆。

 

秉承“资源全球化” 持续拓展境外资本市场

钱柜娱乐777始终坚持“汇聚全球资源,助力中国产业”的使命,秉承“资源全球化”的融资策略,长期深耕境内、境外资本市场,通过持续不断的前沿融资创新,构建多元融资产品体系,为公司的业务运营提供资源保障,降低公司融资成本。

未来,远东将充分发挥“资源全球化”的优势,密切关注境内外资金环境变化,利用不同资金市场的比较优势,积极获取高效资源,助力公司业务推进。